Depotbasierte Vermögensverwaltung für langfristigen Erfolg
Ein optimaler Abgleich zwischen Ihren Renditevorgaben und Ihrer Risikomentalität sorgt dafür, dass sich Ihr Portfolio und damit Ihre Veranlagungen langfristig optimal entwickeln können.
Anhand Ihrer Risiko- und Renditeziele, sowie Ihrer speziellen Bedürfnisse bestimmen wir basierend auf den Erkenntnissen der Portfoliotheorie die für Sie optimale strategische Gewichtung der einzelnen Anlageklassen in Verbindung mit den zulässigen Bandbreiten. Hierbei berücksichtigen wir insbesondere Ihre individuelle Situation. Mit unserer disziplinierten Investmentstrategie bilden wir in Ihrer Vermögensverwaltung die Quintessenz unserer Anlageerfahrung ab, mit der Ihre optimale Veranlagungsstrategie umgesetzt wird. Mit Fokus auf Werterhalt nutzen wir die vereinbarten Vermögensverwaltungsbandbreiten in den einzelnen Asset Klassen (Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments) je nach Marktlage voll aus.
Unsere alternativen Lösungen für Ihr Vermögen – überzeugen Sie sich.
Mit Leidenschaft, Engagement und Augenmaß – so gehen wir an unsere Aufgaben und entwickeln daraus Lösungen & Angebote, die unsere Kunden überzeugen und gern auch begeistern dürften.
Portfolio-Reporting
Wissen Sie als Investor stets, wie es um die Veranlagungen steht und rufen Sie über das Online-Kundenportal zielgerichtet individuelle Auswertungen ab.
Anlageberatung
Ihre Vermögenssituation und -ziele bilden die Basis für eine fundierte Beratung. Darin entwickeln wir eine erste Strategie für Ihre Veranlagung – über die letztlich Sie entscheiden.
Diskretionäre Vermögensverwaltung
Sie geben Kriterien und Werte vor, wir setzen gezielt Akzente, um eine ganzheitliche Anlagestrategie zu entwickeln.
Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Veranlagung, wir nehmen uns Zeit für Sie
Lernen Sie uns kennen
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Nehmen Sie Kontakt auf
Rufen Sie uns an. Wir sind auch telefonisch persönlich für Sie da.
Ihre Anlagechancen
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