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Unsere ganzheitliche Beratung
Innovation und Expertise
Umfassende Beratung auf einer persönlichen Vertrauensbasis – das hat bei uns Tradition. Daher begleiten wir Sie individuell vom ersten Gespräch an bis hin zur kontinuierlichen Optimierung Ihrer Anlagestrategie. Diese gelebte Tradition ergänzen wir für Sie mit kontinuierlicher Innovation und dem Einsatz modernster Informationstechnologie.
Vier Schritte zur erfolgreichen Bewirtschaftung Ihres Vermögens
Wir analysieren zuerst Ihre Vermögenssituation und entwickeln mögliche Szenarien. Danach entwerfen wir mit Ihnen zusammen Ihre persönliche Anlagestrategie. Wir überwachen systematisch die Risiken Ihres Portfolios und weisen Sie auf Wunsch auf geeignete Anlagemöglichkeiten hin. Gemeinsam prüfen wir Ihre Ziele regelmäßig – und korrigieren diese, wo notwendig. Durch den Einsatz von vier Erfolgsfaktoren können wir eine umfassende, kompetente und innovative Vermögensverwaltung für Sie bereitstellen. Neben den Chancen sind aber auch Risiken zu beachten, denn die Kurse von Vermögenswerten können je nach Strategie erheblich schwanken und Kapitalverluste sind möglich.
Beratungsschritt 1 – Ihre Situation verstehen
Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche sowie Ihre finanziellen Ziele und Vermögenssituation bilden die Basis für die Ermittlung Ihres persönlichen Anlegerprofils. Der Anlageerfolg hängt zum allergrößten Teil von der gewählten Strategie ab. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich die Bedürfnisse der Anleger in der Regel auf einige bestimmte Rendite-Risiko-Profile konzentrieren. Deshalb bieten wir sechs Anlagestrategien an – risikokontrolliert in den Referenzwährungen EUR, CHF und USD.
Beratungsschritt 2 – Ihre Strategie festlegen
Natürlich berücksichtigen wir auch individuelle Wünsche bezüglich Märkte, Währungen und weiterer Faktoren. Ihre Anlagestrategie visualisieren wir für Sie einfach und verständlich. Wir können Ihnen interaktiv aufzeigen, wie sich Ihr Vermögen bei historischen Marktereignissen entwickelt hätte. Testen Sie, wie Ihre Strategie während einer vergangenen Wirtschaftskrise im Vergleich zu anderen Anlagestrategien abgeschnitten hätte. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Portfolios zu.
Beratungsschritt 3 – Ihre Strategie umsetzen
Basierend auf Ihrer persönlichen Anlagestrategie, Ihren individuellen Wünschen sowie den Marktanalysen und Empfehlungen der Bank erhalten Sie einen maßgeschneiderten Anlagevorschlag, der ein bestmögliches Verhältnis zwischen Rendite und Risiko anstrebt. Dieser zeigt klar und verständlich auf, wieso die Empfehlungen die beste Lösung für Ihre Situation sind und bildet die ideale Grundlage für Ihren Umsetzungsentscheid.
Beratungsschritt 4 – Ihre Strategie überwachen
Wir überwachen Ihr Portfolio mittels innovativer Technologie systematisch. Ergibt sich ein Handlungsbedarf, erhalten Sie je nach gewähltem Beratungsmodell einen neuen Anlagevorschlag. So können Risiken minimiert und Marktchancen genutzt werden.
LLB Invest – Perfekt auf Sie zugeschnitten
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Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollten Anleger vor Abschluss eigene Berater für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Fragen konsultieren (insbesondere Rechts- und Steuerberater).
